BUENOS AIRES: La multinacional suiza adquirió la farmacéutica de estados Unidos gracias a un pago de 230 millones de dólares.
Roche y Anadys Pharmaceuticals informaron que alcanzaron un acuerdo de fusión por el que la compañía suiza ha desembolsado 3,70 dólares por acción en una transacción íntegramente en efectivo, lo que se traduce en alrededor de 230 millones de dólares.
Con sede en San Diego (California. Estados Unidos) Anadys desarrolla pequeñas moléculas para el tratamiento oral de la hepatitis C. Setrobuvir (ANA598), su medicamento más avanzado, es un compuesto antiviral de acción directa que está siendo evaluado en un estudio en fase II en combinación con interferón pegilado de Roche (Pegasys) y ribavirina (Copegus).
En palabras de Jean-Jacques Garaud, director mundial de Investigación y Desarrollo de Roche , "esta adquisición aumenta nuestro ya consolidado porfolio en hepatitis C. Así, nuestro objetivo es ofrecer a los médicos y a los pacientes con hepatitis C una potente combinación de terapias que nos acerque cada días más a la cura de esta patología, incluso sin el uso de interferón. Los compuestos de Anadys ofrecen nuevos modos de acción frente al virus C de la hepatitis que podrían permitir nuevos regímenes de tratamiento con interferón-libre sin resistencia viral".
Por su parte, Steve Worland, presidente y consejero delegado de Anadys, explica que, "desde que fue fundada Anadys, nuestro objetivo se ha centrado en impulsar la investigación para lograr un cambio real de mejora en la vida de los pacientes, especialmente en aquellos con hepatitis C. Por tanto, con la gran capacidad investigadora de Roche y su experiencia en hepatitis C, esta adquisición supone la mejor oportunidad de éxito para los tratamientos potenciales frente a la enfermedad a los que se ha dedicado nuestro equipo de desarrollo".
Además de su programa de liderazgo ANA598, Anadys está desarrollando ANA773, un fármaco oral basado en una pequeña molécula que en los ensayos en Fase I induce a la inmunidad innata y puede resultar últil para el tratamiento de la hepatitis C, así como de otras infecciones crónicas y el cáncer
Bajo los términos del acuerdo de fusión, Roche lanzará una oferta pública para adquirir todas las acciones ordinarias en circulación de Anadys a un precio de 3,70 dólares en efectivo por cada acción.
Este precio representa una prima del 256% al precio de cierre el 14 de octubre del presente año. El cierre de la oferta pública de adquisición estará sujeta a la oferta de un número de acciones que, junto con las acciones en propiedad de Roche, representan la mayoría del número total de acciones en circulación (suponiendo que el ejercicio de todos los intereses y opciones no adquiridas garantiza tener un precio de ejercicio por acción menor que el precio de la oferta) y otras condiciones habituales. Además, la transacción está sujeta a la expiración o terminación del periodo de espera bajo la propuesta de mejora a la Ley Antimonopolio de Hart-Scott-Rodino de 1976. El cierre de la oferta pública de adquisición se espera que tengan lugar aún en 2011.
Tras la finalización de la oferta pública, Roche adquirirá todas las acciones restantes a través de una segunda fusión. Directores y funcionarios beneficiarios y participantes de aproximadamente el 7,9% de las acciones han acordado ofrecer las mismas y apoyar la transacción.
Citigroup Global Markets Inc. está actuando como asesor financiero de Roche, y Davis Polk & Wardwell LLP está actuando como asesor legal. Mientras que Lazard Ltd está actuando como asesor financiero de Anadys.
En Mirada Profesional - 19 octubre de 2011 - Link a nota completa